专题：聚焦好意思股2026年第一季度财报

赛富时CEO Marc Benioff

　　长周末假期限度，本周科技圈一大热议话题再度升温：东说念主工智能是否正在冲击传统企业软件行业。改日数日，赛富时（Salesforce）、雪花（Snowflake）与阿萨纳（Asana） 将先后发布第一财季财报。市集将借此不雅察三家企业的 AI 器用销售阐扬，以及新兴 AI 初创企业是否已运行分流其业务。

　　先作念一个预判：岂论财报数据阐扬若何，这几家企业的高管齐会死力赞好意思东说念主工智能为公司业务带来的积极变革。上周四，老牌东说念主力资源软件事业商沃达（Workday）发布财报时，其勾通独创东说念主兼首席实行官阿尼尔・布斯里即是如斯。他称：“借助东说念主工智能，咱们仿佛重新变回了一家初创公司。”

　　固然，他并非指公司营收限制倒退至初创企业水平，而是企业正快速向客户推出各种 AI 赋能事业。公司暗示，本季度 AI 干系业务助力新签约订单数目大幅增长。

　　不外从同比营收增速来看，这一利好尚未透顶显现。沃达本季度营收同比增长 13.5%，环比小幅回落；公司同期瞻望，占营收大头的订阅业务第二季度增速将进一步放缓。即便如斯，市集仍是看好其 AI 新品布局，鼓励公司股价上升。上周四同步发布财报的Zoom也出现肖似情况，该公司本季度增速小幅回升，但举座依旧乏力。

　　两家企业的财报均未体现出所谓 “AI 颠覆行业、传统 SaaS 走向极冷” 的迹象。但沃达的数据也暴表露软件行业的共性问题：新增 AI 业务带来的营收，并未拉动举座营收提速，这意味着 AI 干系收入实则挤压了原有业务的营收空间。举例，沃达暴露，旗下智能助手业务年化营收已达 5 亿好意思元。

　　另有迹象自满，企业客户对传统商用软件的采购战术趋于保守。咱们上周曾报说念，不少企业不再签署长久合约，转而遴荐1 至 3 年的短期合营，滚球app官方下载而非以往大宗的五年期合同。

　　客户但愿保留纯真遴荐权：一朝其他厂商推出更优质的 AI 功能，便可更换合营方。部分企业还在合同中增设解约条件，若软件供应商的 AI 专揽未能达到商定要领，即可提前隔断合营。

　　各种迹象标明，东说念主工智能对传统软件企业的影响，将在改日数年内冉冉显现，不同企业最终的转型效果也会分化。

　　以下是标普群众市集谍报统计的分析师预期，涵盖本周几家企业的营收及每股收益增速预测：

　　赛富时（周三发布财报）

　　营收：110.5 亿好意思元，同比增长 12.5%

　　每股收益：1.76 好意思元，同比增长 9.3%

　　雪花（周三发布财报）

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　　营收：13.23 亿好意思元，同比增长 27%

　　每股蚀本：0.83 好意思元（上年同期每股蚀本 1.29 好意思元）

　　阿萨纳（周四发布财报）

　　营收：2.03 亿好意思元，同比增长 8.4%

　　每股蚀本：0.13 好意思元（上年同期每股蚀本 0.17 好意思元）

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